Core Pension Bilanciato

icona del fondo core pension bilanciato 50% esg

La gestione delle risorse del comparto avviene con la finalità di realizzare in un orizzonte temporale tendenzialmente di medio-lungo periodo una crescita moderata del capitale, per rispondere alle esigenze di un soggetto che ha davanti a sé ancora diversi anni di attività. Il comparto è caratterizzato da un grado di rischio medio-alto.

La politica d’investimento del Comparto è volta a perseguire una composizione del portafoglio orientata ad un bilanciamento tra strumenti finanziari di natura monetaria, obbligazionaria e azionaria. Le disponibilità del Comparto tenuto conto anche dell’esposizione realizzata tramite derivati, sono investite nel rispetto dei seguenti limiti:

  • gli strumenti finanziari di natura monetaria ed obbligazionaria, con possibilità di ampie diversificazioni anche geografiche, non possono superare il limite massimo del 70% del patrimonio del Comparto;
  • gli strumenti finanziari di natura azionaria, con possibilità di ampie diversificazioni anche geografiche, rappresentano almeno il 30% del patrimonio del Comparto e non possono superare il limite massimo del 50% dello stesso;
  • gli strumenti finanziari collegati al rendimento di materie prime non possono superare il limite massimo del 5% del patrimonio del Comparto.

Il comparto può utilizzare OICR (inclusi ETF), le cui politiche d’investimento siano compatibili con quella del Comparto, fino al 100% del suo patrimonio.